تدور أحداث هذا الفيلم المميز حول... في مدينة تشانغآن، تعيش "وو تشن"، ابنة الدوق المتمردة التي تخفي سراً عظيماً؛ فهي "سيدة القطط" الجديدة، المسؤولة عن حفظ النظام في عالم الشياطين الخفي. يتقاطع طريقها مع "مي تشو يو"، النابغة في الفنون الطاوية الذي يخفي هو الآخر قدراته الروحية. معاً، يشكلان ثنائياً غير متوقع، يواجهان الأخطار التي تهدد التوازن بين عالم البشر وعالم الأرواح، بينما تتفتح بينهما مشاعر الحب في رحلة مليئة بالضحك والمغامرة. العمل الفني يختتم بنهاية مذهلة ستجعلك في حالة من التفكير.
